営業から納品、契約事務まで。顧客対応のモレ、放置がなくなる案件管理ツール
様々な条件で検索できるほか、自分の担当中案件や、自分のチームのメンバーが担当している案件を、１クリックで絞り込むことができます。
期限の迫っているものや、期限を過ぎているものはハイライト表示されるため、対応状況がひと目でわかります。
案件単位だけでなく、複数の業務や案件をまたいで、お客様とのやり取りを時系列で確認することができます。
活動履歴を見ながら、活動記録を登録したり、コメントを残したりすることができます。
自分が案件の担当に指定されたとき、または、自分が担当中の案件に他のユーザーによって活動履歴やコメントが登録されたときに、自動的にChatWorkにメッセージを送ることができます。
お問合せを受けたときや、新規に案件を登録するときなどに使用します。
顧客や案件が登録済か否かを検索することができ、未登録であれば、そのまま顧客や案件、活動記録を登録することができます。
各担当者が登録した活動の記録を、日別、担当者別に集約して閲覧することができます。
上長によるマネジメントに便利です。
案件の検索や活動履歴の閲覧、活動記録やコメントの登録など、日常的に行う操作は全てスマートフォンに最適化されています。
複数の案件を統合したり、別の顧客に紐づけなおしたり、重複して登録されてしまった顧客を名寄せしたりすることができます。
認知経路、受注確度、優先度、受注予定金額など、任意の項目を検索・表示対象に追加するカスタム項目機能。
ホームページからのお問合せ等を自動的に顧客、案件として登録できる外部連携API。
長いメモの登録とともに、同一顧客の複数案件を一括更新できる議事録機能。
活動記録にリアクションを残せる「いいね」機能、ChatWorkに共有できる「シェア」機能。